在财富管理工具化的浪潮下，通过量化等手段在市场波动中寻找超额的指数增强基金迎来增长。截至今年一季度末，指数增强基金规模已突破2300亿元，年内增长超200亿。与此同时，这类基金的超额也表现亮眼，截至目前，全市场量化类指数增强基金平均取得3.21%的超额收益，更不乏跑赢基准10%以上的基金。（数据来源：Wind，规模数据截至2025/3/31，业绩数据截至2025/6/26）
此背景下，一些在指数和量化增强策略上具备优势的公募机构，加大了产品布局力度。据悉，景顺长城的指增家族再扩容，于7月1日发行景顺长城中证A500指数增强基金（代码：A类023957/C类023958），基金力争在有效跟踪指数的基础上，结合量化方法追求超越指数的业绩。
锚定中国核心资产的代表
与传统的宽基指数相比，中证A500指数的编制理念更为科学，综合考虑市值、行业代表性、ESG和互联互通等因素，汇集了众多细分行业的标杆，包含更多新兴产业上市公司。这些成分股以不到A股市场10%的数量，覆盖了其54.34%的总市值和近68%的净利润，是中国核心资产的代表。（数据来源：Wind，净利润数据截至2025/3/31，市值数据截至2025/6/26）
同时，中证A500指数的行业分布也更均衡，且在信息技术、通信、电子和医疗等科技创新行业的占比更高，新质生产力含量“高”，具有较高的成长性和潜力。得益于前述优势，中证A500指数有着相对较好的长期表现。数据显示，截至2025年6月26日，中证A500指数自基日（2004/12/31）以来累计上涨361.44%，高出同期沪深300指数68.41个百分点，体现出更高的超额创造能力和长期配置价值。（数据来源：Wind，截至2025/6/26）
景顺长城中证A500指数增强拟任基金经理黎海威表示，中证A500指数优选各行业龙头、注重行业覆盖度及集中度，因而相对中证全指平均行业绝对偏离较低，并广泛覆盖各细分行业A股龙头，优质底层资产丰富，可挖掘alpha机会也更多。
传统模型+量价类AI新策略
据介绍，景顺长城中证A500指数增强将采取传统量化模型+量价类AI新策略的方式，争取在风险可控前提下获取更高超额。
具体而言，将依托景顺长城特色量化体系，利用超额收益模型、风险模型、交易成本模型三大类量化模型，以评估资产定价、控制风险和优化交易。同时，为了提高模型对行情的适应能力，景顺长城量化团队近年来引入AI赋能量化，除了应用于策略的自动化迭代外，还将AI运用于海量数据处理及清洗、价格预测及风险管理、实时监控市场情绪及新闻事件分析等环节，努力挖掘市场背后的隐藏规律和非线性定价关系，最终形成量价类AI新策略，实现对量化模型的进一步优化。
得益于此，在近一年多市场重磅消息频出，风格多次急剧变化的环境下，景顺长城量化团队旗下产品取得较为亮眼的表现。以景顺长城创业板综指增强为例，自2023年5月1日引入量价类AI新策略后，产品捕捉超额收益的能力得到明显提升，截至目前，份额净值增长率达22.29%，分别跑赢同期业绩比较基准和创业板综指17.62%、17.98%。（数据来源：Wind，以A份额为统计口径，同期基准和创业板综指增长率分别为4.67%、4.31%，统计区间为2023/5/1-2025/6/26）
值得一提的是，近几年景顺长城依托公司主动和量化投资等方面的优势，持续布局指数增强，根据市场和投资者需求，打造了一批特色产品。包括景顺长城科创50指数增强，聚焦“硬科技”领域，满足投资者对前沿科技的投资需求；景顺长城国证2000指数增强和景顺长城中证1000指数增强，标的指数“专精特新”含量较高，便于投资者把握小盘“黑马”的投资机会。而景顺长城中证A500指数增强的发行，则为投资者提供布局中国核心资产的又一场外利器。
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责任编辑：江钰涵
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